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  • 前三季业绩预增至少4成 苏宁环球江北项目锦上添花

  • 责任编辑:新商业 来源: 证券日报 2013-10-09 06:47:00
  • 10月8日,苏宁环球(000718.SZ)发布的业绩预告表示,2013年1-9月的净利润同比上升40%-60%,归属于上市公司股东的净利润是76716万元-87676万元,而上年同期这一项目数据则是54797万元。
    对于业绩增强的缘由,苏宁环球的解释是,第三季度,公司收购何健持有的南京浦东房地产开发有限公司16%股权完成工商变更登记,南京浦东房地产开发有限公司成为公司的全资子公司。根据公司与何健的协议约定,该部分股权在评估基准日至交割日期间的损益由公司享有或承担。
    预售额连年增
    债务压力不显著
    今年上半年,苏宁环球依靠水城14、15街区的大量结算,实现净利润同比增65%。上半年,苏宁环球实现净利润6.9亿元,同比增长65%,每股收益0.335元;毛利率和净利率分别为 47%和20%,分别较上年提高1和下降1个百分点。公司业绩大幅增长主要源于:房地产结算收入大幅增长77%、主要结算项目为高毛利率的水城14、15 街区,三项费用率较去年同期下降3个百分点至4.2%。
    苏宁环球的房地产业务预售数据近几年持续增长,根据研究机构评估未来几年每年预售预计将过百亿元。2011年苏宁环球预售额是30亿元,2012年预售66亿元,2013年上半年完成预售40亿元,公司全年销售计划是完成100亿元,今后公司的推盘量将保证2-3年每年预售超过100亿元。
    并且,相对来说,苏宁环球的财务也较为安全。期末,扣除预收款后的资产负债率为43%,位于行业平均水平,净负债率71%,账面货币资金17亿元,是短期借款与一年内到期非流动负债之和的0.9倍,短期流动性表面看有风险但实际涉及金额并不大。
    地铁开通利于售房
    江北项目后续看好
    苏宁环球“低价路线、大盘开发、薄利多销”的思路,与兄弟公司苏宁云商颇为相似,为其多年以来保证销售业绩的主要支撑。而2013年苏宁环球中报表显示,其存货周转仅0.10,存货比例占据总资产的85%。
    目前,苏宁环球在南京江北地区的销售情况,为多数研究机构所看好。
    环球苏宁以12.5亿元收购浦东公司剩余16%股权,威尼斯水城将成为公司全资项目。该项目目前尚有近350万平米可结算面积, 从过往数据来,水城的净利率都在33%以上,同时该项目也是未来2年内的主要结算项目,因此,此次收购剩余股权将促使水城业绩贡献最大化,实现了环球苏宁业绩剧增。
    而位于江北地区的所有楼盘,体量共约1000万平方米,当前的每平价格是7000-8000元,随着南京地铁3号线的开通,势必对江北地区楼盘销售产生利好。
    长城证券苏绪盛分析师认为,苏宁环球江北项目资源优势明显,预计未来3年的销售将实现放量增长。同时鉴于公司管控水平和周转速度均有望进一步提升,增长较为确定。

    ■本报记者 田运昌

     

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